La fintech française, secteur en hypercroissance de 80 % en 2022
Truffle Capital et Finance Innovation, en partenariat avec le Groupe BPCE, Sopra Steria et Sopra Banking Software dévoilent les résultats du deuxième Palmarès Fintech100. Il révèle les dernières tendances d’innovation et d’évolution du secteur.
La seconde édition du Palmarès Fintech 100 démontre la résilience de l’écosystème des fintechs et assurtechs françaises. Après deux années particulièrement euphoriques, les levées de fonds du secteur ont diminué de -63% à 1,1 Md€ en 2022. Mais le secteur affiche une croissance de son activité de +80% en 2022 et un effectif total en hausse de +37%. Dans un contexte d’incertitudes qui s’accompagne d’une contraction du crédit et d’un moindre accès à la liquidité, les résultats du secteur font la démonstration de fondamentaux solides et d’une attractivité confirmée.
Un recentrage des activités sur le service client
Sur le volet technologique, l’étude révèle une concentration des activités sur le service client (BtoBtoC). Ainsi, 1/3 des fintechs misent principalement sur le développement de logiciels alors qu’elles ne sont plus que 18% (vs 25% en 2021) à s’appuyer sur l’intelligence artificielle. Si cette tendance peut encore varier sur 2023, elle souligne une nécessité nouvelle : les business models des startups doivent davantage être fondés sur le retour sur investissement.
Les profils « tech » sont toujours majoritaires parmi leurs collaborateurs, car l’enjeu pour ces entreprises consiste avant tout à développer une technologie propriétaire pointue, capable de créer de la valeur en érigeant des barrières à l’entrée. C’est pourquoi 37% (+3pts vs 2021) des entreprises du secteur affichent un budget de R&D supérieur au tiers de leur chiffre d’affaires. C’est le double du niveau observé dans le secteur des logiciels.
Le segment du paiement qui rassemble 23% (+9pts vs 2021) des acteurs bénéficie d’ailleurs de nombreuses innovations et constitue la première activité du secteur. En cause également, une facilité d’intégration des applications qui accélère le processus d’adoption. L’assurtech, deuxième segment de notre enquête, prend également de l’ampleur grâce à un volume d’affaires en constante progression.
L’écosystème d’entreprises : bénéficiaire et garant de la croissance du secteur
En troisième position, on trouve également les services financiers aux entreprises et spécifiquement les services aux petites entreprises pour qui les offres de digitalisation de l’affacturage ou de financement du Besoin en Fonds de Roulements deviennent particulièrement compétitives. Les grandes entreprises ne sont pas non plus en reste et bénéficient largement des produits du secteur. Les besoins de digitalisation des grands groupes bancaires et d’assurance tirent la croissance – d’autant plus en France qui concentre un grand nombre de ces acteurs. Le segment du BtotB concerne 60% des fintechs.
Enfin, et puisque le secteur est de plus en plus régulé, le marché adressable des fintechs françaises se concentre sur l’Europe. En illustre la faible présence des fintechs (6%) en Amérique du Nord, loin derrière tous les pays européens.
Perspectives 2023
Les perspectives du secteur restent tout de même très élevées puisque plus de 80% des fintechs anticipent une croissance supérieure à +30% en 2023 comme en 2024. Pour accompagner ce développement de l’activité par des recrutements, les fintechs devront néanmoins réussir à proposer des conditions de travail compétitives pour faire face à la concurrence des grands acteurs de la tech.
Le palmarès est disponible sur ce lien